1934, Sowjetunion, mit Jelena Jegorowa, L. Nenaschewa und Pjotr Sinowjew.
Am Anfang steht die Frage: Was ist Glück? Es folgt das Märchen vom raffgierigen Pechvogel Chmyr, von seiner Frau Anna, dem Arbeitspferd, vom satten Nachbarn Foka sowie vom Poen, von der Nonne und anderen Vogelscheuchen. Gewidmet dem letzten Kolchos Faulenzer.